Wie kann ich Dynamics CRM-Benutzer dazu bringen, keine Datensätze voneinander zu sehen?

Question

Wir haben eine CRM 2015 Organisation und wir möchten unseren Benutzern den Weg geben, dass sie keine Aufzeichnungen von einander sehen oder interagieren können, als ob sie sich alleine fühlen.
Wir wollen vermeiden, Organisationsdatenbank für jeden Benutzer wegen begrenzter Hardware-Ressourcen zu erstellen.
Auch besser zu erwähnen, dass sie arbeiten und ihr Geschäft mit nur einem Benutzer in der Organisation erledigen können.
Das erste, was mir in den Sinn kam, war die Verwendung von Berechtigungen, aber ich weiß nicht genau, wie man diese Berechtigungen definiert und anordnet.
Oder vielleicht gibt es einen besseren Weg, den ich nicht kenne.
Bitte lassen Sie mich wissen, Vielen Dank im Voraus.

Answer 1

Der bessere Weg ist die Verwendung der Sicherheitsrollen.

Gehen Sie zu den Sicherheitsrollen ist den Benutzern zugeordnet, öffnen Sie und gehen Sie zum Trennzeichen "Business Management" und der Ort ist der Entität Benutzer im Kreis des Lesens in keine gesetzt und ist fertig. Dies ist der bessere Weg, um nichts über die Benutzer zu sehen.

Sie können auf diesem Bild sehen.

http://i.stack.imgur.com/R6vBI.png.

Cheers, Jorge Cunha

Answer 2

Sicherheitsrollen ist der richtige Ansatz.

verhindern, dass Benutzer von anderen Benutzern erstellten Aufzeichnungen zu sehen, ihre Berechtigungen nur Benutzerlesen Berechtigungen erlauben ändern:

Sie müssen eine neue Sicherheitsrolle (oder modifizieren erstellen ein vorhandenes) und konfigurieren Sie die Berechtigungen für jede Entität.

Beachten Sie, dass einige Entitäten Organisation sind; Für diese Entitäten können Sie nur zwischen Organisation Zugriff (voller grüner Kreis) oder ohne Zugriff (leerer roter Kreis) wechseln.

Einige Entitäten werden vom System benötigt, damit Sie Leseberechtigungen (z. B. Währung) bereitstellen müssen. Daher müssen Sie beim Erstellen Ihrer Rolle sehr vorsichtig sein.

Denken Sie auch daran, dass Benutzern, denen mehrere Sicherheitsrollen zugewiesen sind, die höchste Berechtigung erteilt wird. Zum Beispiel

• Role 1: Konto lesen: Organisation

• Role 2: Konto lesen: User

  = Benutzer müssen Organisation lesen für Konten

Answer 3

Sie können die Sicherheit rollen für dein Problem. Alles ist einfach. See This

Es gibt zwei Hinweise zur Verwendung der Sicherheitsrolle. Überprüfe zuerst deine Entity Ownership und zweite Beende die Regeln. Wenn Sie Ownership mit Organisationswert verwenden, können Ihre Regeln nur zwischen zwei Status wechseln (keine & Organisation), aber wenn Ihr Besitzwert Benutzer oder Team ist, können Sie Ihre Regel zwischen fünf Status wechseln.

In Regelseite haben Sie acht Bedingungen und fünf Zustände für jede Entität.

Keine Status: Es bedeutet Nothing Zugang in jeder Bedingung auf dieser Entität.

Benutzer Status: Dies bedeutet, dass Sie nur auf Datensätze zugreifen können, die Ihnen auf dieser Entität gehören.

Business Unit Zustand: Es bedeutet, dass Sie auf einen Eintrag zugreifen, die auf dieser Entität

Elternteil Under Your Business Unit ist: Child Business Units: Es bedeutet, wenn Sie in einer Geschäftseinheit, das Kind Dann können Sie auf Datensätze zugreifen, die sich unter Ihrer Geschäftseinheit befinden, und Ihre Geschäftseinheit untergeordnete Elemente.

Organisation: Es bedeutet, dass Sie auf jede Sache zugreifen können, egal wo auf dieser Entität.

Ich hoffe, es kann Ihnen helfen.