DocuSign-Automatisierungsprozess

Question

Können wir den gesamten Prozess von DocuSign mit einem einzigen Klick automatisieren? Jetzt müssen wir den Prozess automatisieren, in dem wir auf eine Schaltfläche klicken, und eine E-Mail geht an den Endkunden, um das Dokument zu signieren.

Kann dies durch die APIs oder durch einen in Salesforce erstellten Trigger/Klasse automatisiert werden.

Eine weitere Alternative, die wir brauchen, ist, dass der DocuSign-Link in einem Portal verfügbar ist, auf das der Kunde klicken kann und das DocuSign-Portal für das elektronische Signieren umgeleitet wird.

Answer 1

müssen wir den Prozess automatisieren, wo wir auf eine Schaltfläche klicken und eine E-Mail geht an den Endkunden für die Unterzeichnung des Dokuments

Sie können die DocuSign CreateEnvelope Api für diesen Zweck verwenden. Sie können diesen Leitfaden Quickstart verwenden, um mit der Erstellung Ihrer Anwendungen mithilfe der DocuSign-API zu beginnen.

Werfen Sie auch einen Blick auf das API-Rezept zu Request signature via e-mail.

Kann dies über die APIs oder über einen Trigger/Klasse , der in Salesforce erstellt wurde, automatisiert werden.

Werfen Sie einen Blick auf DocuSign für Salesforce integration.

https://www.docusign.com/solutions/salesforce