Wie setze ich Zapier zap fort, wenn in Salesforce kein Datensatz gefunden wurde?

Question

Ich verwende Zapier, um nach Kontakten und Leads in Salesforce zu suchen. Wenn eine Person nicht als Kontakt UND nicht als Lead aufgeführt ist, möchte ich einen Lead erstellen.

Der Test zap stoppt, wenn die Person nicht in Kontakten gefunden wird. Ich möchte Maßnahmen ergreifen, wenn kein Datensatz gefunden wird (das Suchergebnis ist leer). Gibt es eine Möglichkeit, dies mit Zapier Schritten zu tun?

Answer 1

Hier ist eine Lösung, die für uns funktioniert hat.

Zap # 1 - eine Blei Erzeugt, wenn kein Datensatz Kontakt

1. Suche nach SF Kontakt
gefunden wird
2. Wenn keine gefunden, neuen Kontakt erstellen, sondern den Kontaktdatensatz mit „Dummy/Platzhalter Daten füllen ". (Name = „Platzhalter“ Vorname = „Zapier“)
3. dann auf den nächsten Schritt fort und erstellen Blei mit den Daten aus dem Formular (oder was auch immer Eingang auslösenden Sie benötigen)

Zap # 2 - aktualisiert einen Kontaktdatensatz, wenn gefunden

1. Suche nach Kontakt
2. wenn Sie gefunden werden, Update Kontaktdatensatz
3. -Filter, wenn keine gefunden endet dann Zap

Answer 2

Ihr Trigger muss speziell nach Personen suchen, die nicht Kontakte oder Leads sind, und diese zurückgeben, damit nachfolgende Aktionen damit arbeiten können. Wenn Ihr Auslöser nur alle Personen zurückgibt (unabhängig davon, ob es sich um Kontakte oder Leads handelt), benötigen Sie entweder einen Zapier-Filter oder einen "Such" -Schritt, um einzugrenzen, welche Daten in den "Aktions" -Schritt des Zaps weitergehen.