Filtern von Umschlägen basierend auf einem Typ

Question

Ich habe eine Situation, in der ich in der Lage sein soll, zwischen Umschlägen zu unterscheiden, die auf einem "Typ" basieren. Zum Beispiel habe ich Anführungszeichen und Rechnungen, die beide an dieselbe Person gesendet werden können, also würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Feld zu überprüfen, das die beiden unterscheiden könnte. Derzeit bin ich eher primitiv Nachverarbeitung der API-Ergebnisse und die Überprüfung für ‚Angebot‘ in dem Dokumenttyp und ich würde eine ziemlich zuverlässige Lösung

Dank mag, Oliver

Answer 1

Sie Envelope Custom Fields aka können Document labels zu Spezifizieren Sie zusätzliche Metadaten für einen Umschlag.

Umschlag Benutzerdefinierte Felder aka Dokumentenetiketten können in den Umschlägen Ihres Kontos verwendet werden, um Informationen über den Umschlag aufzuzeichnen, Hilfe bei der Suche nach Umschlägen zu finden und Informationen zu verfolgen. Die benutzerdefinierten Felder für den Umschlag werden von den Umschlagsempfängern nicht angezeigt.

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Das DocuSign Web Tool sendet an die als Dokument Etiketten Umschlag Benutzerdefinierte Felder bezeichnet. Sie können Dokumentbeschriftungen als Administrator für das Konto konfigurieren. Siehe Anweisungen here

Sobald die Dokumentbeschriftungen auf Kontoebene konfiguriert sind, können Sie Etikettenwerte für jeden Umschlag, den Sie über das Web-Sendetool senden, angeben. Siehe Anweisungen here

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Die andere Option ist die API angeben Envelope benutzerdefinierte Felder verwenden. Hier ist ein Beispiel createEnvelope api Anfrage, die benutzerdefinierte Felder, die mit dem Umschlag

{ 
    "emailSubject": "Envelope with custom fields", 
    "status": "sent", 
    "customFields": { 
     "listCustomFields": [ 
      { 
       "listItems": [ 
        "sample string 1" 
       ], 
       "name": "myListField", 
       "required": "true", 
       "show": "true", 
       "value": "MyListValue" 
      } 
     ], 
     "textCustomFields": [ 
      { 
       "name": "MyOwnTextField", 
       "required": "true", 
       "show": "true", 
       "value": "MyValue" 
      } 
     ] 
    }, 
    "recipients": { 
     "signers": [ 
      { 
       "recipientId": 1, 
       "email": "kaysmith@acme.com", 
       "name": "kay smith", 
       "routingOrder": "1" 
      } 
     ] 
    }, 
    "documents": [ 
     { 
      "documentId": "1", 
      "name": "Agreement", 
      "fileExtension": "txt", 
      "documentBase64": "RG9jIFRXTyBUV08gVFdP" 
     } 
    ] 
} 

Answer 2

Eine weitere gute Nachricht gibt: die DocuSign Senden Web-Tool automatisch ermöglicht es dem Absender, von dem Web-Tool, das Envelope benutzerdefinierte Felder zu setzen.

Wenn Sie also Umschläge programmgesteuert senden oder Ihre Benutzer sie senden, können Sie benutzerdefinierte Feldwerte einfach festlegen.