Bericht darüber, wie viele von einem unqualifizierten zu einem qualifizierten Lead konvertiert wurden

Question

Ich bin sehr neu in der CRM-Entwicklung. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann, unten in Micosoft CRM online Bericht zu erstellen.

„Ein Bericht darüber zu berichten, wie viele haben von einem uneingeschränkten an einen qualifizierten Lead in der vergangenen Woche umgewandelt worden“

Ist das alles, was ich mit dem Report-Assistenten oder Berichtsserver tun kann, als auch ? Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie kann ich auf das Status-konvertierte Datum eines Leads zugreifen. Ich sehe kein Feld in der Entität.

Die einfachste Methode zum Erstellen eines Berichts in Dynamic CRM ist die Verwendung eines Berichtsassistenten. Wenn ein als qualifiziert gekennzeichneter Lead geschlossen wird, wird er in eine andere Entität wie Opportunity/Kontakt und so weiter konvertiert. Die erste Lösung, die Ihnen in den Sinn kommt, ist die Verwendung des Berichtsassistenten für Lead-Entität und Filter in status=”qualified”. Wählen Sie dann im Bericht eine Spalte wie das konvertierte Datum aus.

Aber es gibt kein Feld in lead entity, das Sie für diesen Zweck verwenden können.

Ich brauche eine Problemumgehung, um diese Informationen abrufen (führen konvertierte Daten), um in der Lage sein, oben Bericht zu machen.

Answer 1

Klingt wie Sie in die richtige Richtung mit zusteuern:

Die erste Lösung kommt in den Sinn in Status auf der Leitung Einheit und Filter Report Wizard verwendet =“qualifiziert“, dann eine Spalte wie wählen Datum im Bericht umgerechnet.

In Bezug auf das Feld könnten Sie:

• ein neues Make und dann einen Workflow verwenden, um das Feld zu füllen, wenn die Leitung qualifiziert ist.
• Verwenden Sie Modified on, wenn Sie sicher sind, dass nichts anderes das Lead ändern wird, nachdem es qualifiziert wurde.
• Verwenden Sie das Erstellungsdatum der qualifizierten Opportunity, die mit dem Lead verknüpft ist.