Ich habe folgende Kundenszenario:Dynamics CRM: Schreiben von Excel zu CRM
Benutzer klickt auf die Schaltfläche in Excel und Daten aus bestimmten Excel-Sheet Dynamics CRM übertragen wird.
Hat jemand jemals so etwas gemacht? Möglich mit VBA oder JavaScript?
Thx!
Out of the Box CRM bietet die Möglichkeit, Excel-Tabellen zu importieren, um vorhandene Datensätze zu erstellen oder zu aktualisieren.
Oder Sie können immer etwas benutzerdefiniertes erstellen, CRM-Daten über die Webdienste manipulieren.
Ich habe etwas ähnliches mit Excel getan, außer ich schrieb vsto Addin, dass Bit modernen Ansatz verwendet. Sie können crm SDK ddl einfach verwenden, wenn Sie Add-Ins für Excel schreiben.
Aber mit VBA denke ich, dass Sie dort ziemlich Wand treffen könnten, müssten Sie fast alle Methoden über schreiben.
Meine Präferenz für hier wäre schreiben VBA-Skript, Excel-Sheet-Daten an Webserver senden (node.js, .net) und dort können Sie die tatsächliche Datenübertragung an crm api machen. Ein gutes Beispiel wäre das Schreiben von CSV-Datei aus Daten und speichern Sie sie auf dem Server, Trigger-Server, um diese Daten zu manipulieren.
Hey James, thx für deine Antwort. Aber ich frage mich, wie man den Webservice über VBA nutzt. Kann keine gute Ressource im Internet finden. Hast du jemals so etwas gemacht? – Alanovic
@Alanovic, nicht ich selbst, Excel zu CRM-Integration sind wenig esoterisch. –