Ich bin neu in MS Dynamics CRM 2013, aber ich habe eine Frage in Bezug auf Benutzer und Kontakte, die E-Mail-Adressen teilen. Ist das möglich, oder noch wichtiger, würde es zu Konflikten kommen? Wir integrieren das CRM in ein CMS-System und benötigen Benutzer im CRM als Kontakte.Benutzer als Kontakte in Dynamics CRM
Ja, es ist technisch möglich, dass Benutzer und Kontakte E-Mail-Adressen teilen. Es ist jedoch eine bewährte Methode, zu vermeiden, dass mehrere Datensätze (beliebiger Entitäten) mit derselben E-Mail-Adresse vorhanden sind, da dies zu Konflikten in der Anwendung führen kann.
Zum Beispiel versucht Dynamics CRM beim Verfolgen von E-Mails die Empfänger in vorhandene Datensätze in CRM aufzulösen, sodass die E-Mail in ihrer Aktivitätsliste erscheint.
Oder wenn Sie Dynamics CRM Client für Outlook verwenden und CRM-Aktivitäten (wie Termine) in Outlook verfolgen, wird die Anwendung zur CRM-Datenbank gehen und nach Entitäten fragen, denen eine E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Dies kann ein Benutzer, Kontakt, Konto oder Lead sein. Sobald die Anwendung eine E-Mail-Adresse gefunden hat, die der Absender- oder Empfänger-E-Mail-Adresse entspricht, wird sie die Aktivität dann dieser bestimmten Entität zuordnen.