Pipdrive Erstellen Sie ein neues Geschäft von E-Mail

Question

Wir haben ein bestehendes Angebotssystem, das wir verwenden, um unser Angebot in PDF-Form zu generieren. Wie konfiguriere ich Pipedrive, um diese E-Mails als CC oder BCC zu erhalten, damit wir alle Angebote, die mit ihrem E-Mail-Text & Anhang ausgehen, verfolgen können?

Beispiel: In Trello jede Spur eine einzigartige „Trello“ E-Mail-Adresse hat - also, wenn ich dort eine E-Mail erstellt es automatisch die Karte, würde ich auf die gleiche wie in PipeDrive

Ihre Hilfe wird geschätzt.

Answer 1

Nicht sicher, was Sie mit "behalten Sie alle Anführungsstriche" gemeint haben. Sie möchten, dass dieses externe PDF irgendwie auf Pipedrive wirkt?

Sie könnten versuchen, Zapier Integration wie https://zapier.com/app/editor/template/10394

Das Angebot für E-Mail-basierte erzeugen würde ..

Ich schlage vor, Sie PipeDrive Support wenden oder weitere technische Details zur Verfügung stellen, was Sie versucht haben, oder was Sie erwarten