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Verwenden Sie den Firmennamen (Account) und nicht Kontakt als Lead

2016-04-14 4 views
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Ein Lead in Dynamics CRM ist immer eine Person (Kontakt). Ist es möglich, es so zu ändern, dass ein Lead auf eine Organisation (Account) zeigt? Im Geschäftsszenario, an dem ich arbeite, soll der Lead eine Firma und keine Person sein. Der Rest des Qualifikationsprozesses ist in Ordnung. Wenn das oben genannte nicht möglich ist, kann ich eine benutzerdefinierte Entität erstellen, die als Opportunity qualifiziert werden kann? Wenn ja, wie?Verwenden Sie den Firmennamen (Account) und nicht Kontakt als Lead

Quelle

2016-04-14 Mani

Antwort

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Standardmäßig hat ein Lead bereits einen Lookup für Kontakte und Konten.

Sie können das Feld LastName in Lead von Geschäft erforderlich in Optional ändern und das Feld Vorname und Nachname aus dem Formular entfernen (und das Feld Vorhandenes Kontakt aus dem BPF, abhängig von Ihrer CRM-Version).

Wenn Sie den Lead mit den obigen Änderungen an der Stelle qualifizieren, wird automatisch kein Kontakt erstellt. Ihre Leads werden also im Wesentlichen so geändert, dass sie sich nur auf Accounts beziehen.

Quelle

2016-04-14 13:08:28

+0

Der Vorname, Nachname, die Beziehungen zum Konto und Kontakt können nicht gelöscht werden. Auch wenn ich das Namensfeld mit einem Workflow füllen soll, erstellt CRM einen Kontakt mit diesem Namen. – Mani

+1

Ich spreche nicht über das Löschen von Beziehungen. Sagen Sie, dass es nicht möglich ist, die Business Required-Ebene von LastName zu ändern? Sagen Sie, dass es nicht möglich ist, die Felder aus dem Formular zu entfernen? Ich habe gerade bestätigt, dass der Ansatz in einer Online-Demo-Instanz funktioniert (es ist nicht klar, welche Version von CRM Sie verwenden, da Sie mit 2011, 2013 und 2015 getaggt haben, damit sich die Versionen unterscheiden können). –

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