Dynamics CRM Marketing Liste dynamisches Datum Zustand

Question

Ich brauche eine Marketing-Liste mit Datum Zustand zu bauen wie so:

Monat („Enddatum“) = „Diesem Monat“ + 4

Grundsätzlich finden Datensätze mit Enddatum in 4 Monaten

Zum Beispiel, wenn ich die Liste am 6/12/17 ziehen - ich werde alle Datensätze mit Enddatum im Oktober erhalten: 01.10.17, 02.10.17, etc

Die nächste, die ich gefunden habe, ist "Next X Month", aber es enthält auch Datensätze innerhalb von 3 Monaten.

Als Alternative - ich erkunde einen Pfad zum Erstellen von Workflow zum Aktualisieren der "Abfrage" Wert des Marketing-Liste Datensatzes. Leider ist es nicht möglich, das Query-Feld zum Standardformular hinzuzufügen ... das wird für eine einfache Anforderung sehr komplex.

Irgendwelche Ideen würden geschätzt werden!

Answer 1

Verwenden Sie in der Marketingliste Mitglieder verwalten die Option "Mit der erweiterten Suche hinzufügen" und fügen Sie alle Datensätze mit "Nächste 4 Monate" hinzu. Verwenden Sie dann die Option "Mit der erweiterten Suche entfernen" und entfernen Sie alle Datensätze mit "Nächste 3 Monate".

Answer 2

Grundsätzlich können wir jeden Abend einen Batch-Job erstellen, der den gewünschten Datums- oder Monatsfilter für jeden Kontaktdatensatz berechnet. Die fetchxml-Abfrage für die dynamische Marketingliste kann auf dieses Feld ausgerichtet werden.

Ähnliches Rollup-Feld kann auch in Kontakt versucht werden.