Können wir einen Fall ohne Konto oder Kontakt erstellen?create case ohne account dynamics crm
Antwort
Kein Weg. Mindestens ein dummy customer (Konto/Kontakt) wird während der Erstellung von Fall (Incident) benötigt.
Wenn Sie die Anpassung des Kunden-ID-Felds sehen, ist "System Required" im Gegensatz zu anderen Feldern die einzige Option. Dies dient der Aufrechterhaltung eines realen Szenarios - ein Vorfall muss für einen Kunden passieren.
Wenn Sie einen Fall von E-Mail erstellt werden soll, wird es immer verbinden den Absender zum erstellten Fall. Es gibt keine Möglichkeit, den Kontakt/das Konto von der Webschnittstelle zu trennen. Wenn Sie mehr über Ihr Szenario erklären können, kann ich Ihnen, falls möglich, eine Umgehungslösung vorschlagen.
Im aktuellen Kundenservice kann ein Kontakt zu mehreren Konten oder zu keinem Konto verknüpft werden. Es gilt in jedem Fall als Vorfall. Ich möchte wissen, ob es eine Problemumgehung zum Erstellen eines Vorfalls gibt, auch wenn ich kein Konto mit dem Fall verknüpft habe, aber das Konto erforderlich mache, sobald der Benutzer den Fall öffnet. Vielen Dank – ihan
Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, denn selbst wenn Sie einen Fall mit SDK erstellen, müssen Sie Konto oder Kontakt weitergeben sonst werden Sie eine Ausnahme erhalten. Sie können einen Dummy-Kontakt erstellen und dann möglicherweise den Benutzer löschen, dies hat jedoch schwerwiegende Probleme mit der Datenintegrität, und ich würde dringend empfehlen, diese Methode zu vermeiden. –
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Sie müssen etwas genauer sein: Auf welche Weise möchten Sie die Fallakte erstellen? Indem Sie das Formular manuell ausfüllen? Durch clientseitige Skripterstellung? Serverseitig von einem Workflow oder Plugin? – Filburt
Es ist für eine E-Mail-to-Case – ihan